- 01 - Летучий голландец - Сергей Косыгин
- 02 - Каравелла - Сергей Косыгин
- 03 - На последний автобус едва успеваю - Сергей Косыгин
- 04 - Град Китеж - Сергей Косыгин
- 05 - Песня Баяна - Сергей Косыгин
- 06 - Песня Баяна 2 вариант - Сергей Косыгин
- 07 - Песня о доме - Сергей Косыгин
- 08 - Черный камень - Сергей Косыгин
- 09 - По чарке - Сергей Косыгин
- 10 - Последний поход - Сергей Косыгин
- 11 - Опустилась ночь на мое окно - Сергей Косыгин
- 12 - Синее море - Сергей Косыгин
- 13 - Ну вот и все мой друг - Сергей Косыгин
- 14 - Река-судьба - Сергей Косыгин